15 июня 2016

 

Ю.А. ГОРЕЛОВ, директор по продажам рулонных материалов
компании «ТехноНИКОЛЬ» (Москва)

 

Развитие российского рынка кровельных и гидроизоляционных материалов на битумной основе фактически началось с пуском в 80-е годы ХХ в. ряда производств по выпуску наплавляемых мягких кровельных и гидроизоляционных материалов.

 

В настоящее время стоимость 1 м² различных типов мягких кровельных материалов может отличаться в 10—15 раз. Соответственно оценка рынка должна строиться как на единицах произведенной продукции, так и на ее стоимости.

 

В таблице приведены показатели производства мягких кровельных и гидроизоляционных материалов в 20012—20014 гг. в России, собранные специалистами компании «ЭЛИОН».

 

Емкость рынка и структура потребления

 

Емкость рынка мягких кровельных материалов в России в 20014 г. составила около 450 млн м², при этом потребности рынка практически полностью удовлетворялись внутренним производством. Доля выпуска рубероида в стоимостном выражении стабилизировалась и составляет немногим более 20%. Дальнейшее существенное снижение этого показателя маловероятно.

 

Доля импорта в общем объеме потребленных битумных и полимерно-битумных материалов в России не превышает 1%. Наблюдается устойчивая тенденция экспорта продукции. В 2014 г. он составил около 25—30 млн м², включая рубероид. В основном экспорт идет в страны СНГ, Болгарию (около 1,5 млн м² в минувшем году). Компания «ЭЛИОН» начинает продажи кровельных материалов в Польше, Чехии и Румынии.

 

Увеличение рынка в 2014 г. в денежном выражении произошло за счет новых наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов. Однако наблюдался также и значительный рост цен, обусловленный несколькими факторами:

• рост цен на битум, который с октября 2012 по июль 2014 гг. составил около 40%;
• рост курса евро привел к удорожанию всех полиэстеровых и большей части стеклохолстовых основ для рулонных материалов, которые импортируются из стран Западной Европы, также как модификатора битума АПП (атактического полипропилена) и некоторой доли СБС (стиролбутадиен-стирола);
• сезонность спроса, пик которого приходится на июнь — сентябрь.

В период максимального спроса производители материалов должны возместить свои убытки, возникшие во время вынужденной недозагруженности мощностей. Цены играют роль регулятора, позволяющего сформировать спрос, отложенный на осенние месяцы. Например, пик роста цен приходится на июль, а уже в сентябре начинается их снижение.

 

Наибольшую сезонность имеют продажи рубероида и дешевых битумных материалов, поэтому цены на них изменяются в течение года в наибольшей степени. Цены на материалы наиболее дорогой группы — сегмента Премиум — в течение 2014 г. практически не увеличивались, однако рост курса евро неизбежно приведет к серьезной коррекции цен уже в начале нового сезона.

 

В настоящее время рынок мягких кровельных материалов достаточно четко разделился на четыре сегмента.

 

Премиум. Продукты из этого сегмента обладают отличной репутацией, что подтверждает опыт их применения на самых ответственных объектах по всей стране. Они позволяют решать широкий круг задач. Производители или поставщики предоставляют всеобъемлющую техническую поддержку. На складе всегда есть широкий ассортимент таких продуктов.

 

Бизнес. Продукты этого сегмента позволяют получить гарантированный результат: сделать надежную кровлю. Это подтверждено опытом их применения на большом количестве объектов по всей стране. С материалами класса Бизнес удобно работать, что повышает качество работ. Техническая поддержка, оказываемая производителями, помогает правильно спроектировать кровлю и применить материал.

 

Материал	2012 г.					2014 г.
	Объем выпуска		Стоимость 1 м2, р	Стоимость всего		Объем выпуска		Стоимость 1 м2, р	Стоимость всего
	млн м2	%		млн р (млн USD)	%	млн м2	%		млн р (млн USD)	%
Рубероид	260	59	7	1820	23	270	56	8	2160	21
Битумные наплавляемые	120	27	27	3240	41	135	28	30	4050	39
Битумно-полимерные наплавляемые	60	14	48	2880	36	75	16	56	4200	40
Итого	440	100		7940 (265)	100	480	100		10410 (341)	100
Относительное увеличение выпуска продукции						9
Увеличение стоимости продукции									29

 

Стандарт. Продукты этого сегмента отлично выполняют свою основную функцию: защищают здание от воды. Их удобно применять. Результаты тестирования и опыт эксплуатации подтверждают их надежность и долговечность. При этом продукты сегмента Стандарт относительно недороги.

 

Эконом. Это продукты, позволяющие изготовить хорошую и недорогую кровлю.

 

Наибольшая конкуренция развернулась в сегментах Эконом и Стандарт. Такие продукты достаточно просто изготовить. В сегментах Премиум и Бизнес между собой конкурирует небольшое количество крупных производителей.

 

Тенденции в потреблении

 

Основной тенденцией, наблюдавшейся последнее время в потреблении кровельных материалов, является увеличение заинтересованности заказчиков в качестве и надежности кровель. Это выражается в значительном росте спроса в среднем ценовом сегменте (битумно-полимерные материалы по цене 35—60 р/м²) с потенциальным сроком службы 15—20 лет. Такие материалы идут в первую очередь на капитальный ремонт кровель.

 

В ряде крупных городов (Москва, Челябинск, Нижний Новгород) принято решение об отказе от массового использования рубероида при ремонте кровель жилых зданий, причем в качестве альтернативы предлагаются не битумные наплавляемые материалы (потенциальный срок службы 10—12 лет), а более надежные битумно-полимерные. Разница в стоимости битумных и битумно-полимерных материалов 30—50% считается приемлемой.

 

Основными потребителями рубероида являются ЖКХ, Министерство обороны и МЧС, МПС, крупные предприятия, не имеющие ресурсов на восстановление зданий, например недавно сменившие собственника и осуществляющие в первую очередь модернизацию технологии производства, и др.

 

Следует отметить снижение темпа роста продаж в сегменте Премиум битумно-полимерных материалов (цена 80 р за 1 м² и более). Поскольку такие материалы используются в основном в новом строительстве, отсутствие значительного роста в их потреблении, по-видимому, обусловлено небольшим темпом роста нового строительства в целом.

 

Значительные темпы роста продаж наблюдались в области полимерных мембран для кровли и гидроизоляции. Продажи в РФ составили около 3 млн м² по сравнению с 1,5 млн в 2012 г. Импортные материалы в этом секторе занимают 50% рынка, что объективно обусловлено их более высокими эксплуатационными характеристиками. Таким образом, полимерные мембраны для однослойных покрытий уже составляют серьезную конкуренцию битумно-полимерным материалам сегмента Премиум, занимая 15—20% этого рынка.

 

Перспективы 2016 г.

 

2014 г. стал одним из лучших за десять лет работы компании «ЭЛИОН». Планы компании, прогнозы крупных потребителей, уже заключенные контракты — все это позволяет надеяться, что в 2016 г. прирост производства продолжится.

 

Этому будет способствовать ввод новых мощностей: в апреле завершается реконструкция ОАО «Крома» (г. Рыбинск Ярославской обл.), в июне планируется запуск второй линии на заводе «ТехноТоп» (г. Вос-кресенск Московской области), линия по производству наплавляемых материалов на Нижегородском КРЗ.

 

Еще одним направлением развития является расширение комплексных поставок кровельных систем. Компания «ЭЛИОН» в июне 2017 г. планирует начать производство кровельной минплиты на заводе «АКСИ» (Челябинск), где сейчас идет реконструкция.

 

На заводе «ЭЛИОН» (г. Выборг) запущено крупнейшее в России производство битумного праймера, планируется начало выпуска высоковязких мастик для кровли и гидроизоляции.

 

Расширяется предложение во всех сегментах мягких кровельных материалов. Уже в январе компания «ЭЛИОН» выпустит новый модифицированный битумный материал «Бикроэласт». При цене, почти равной цене на качественный битумный материал, «Бикроэласт» характеризуется гибкостью на холоде —10°С и теплостойкостью +85⁰С. В сегменте Премиум появятся самоклеящиеся материалы, материалы для эксплуатируемых кровель (газоны, цветники) и другие уникальные продукты.

 

Выводы

 

Начальный этап становления подотрасли в целом закончен. Промышленностью мягких кровельных и гидроизоляционных материалов освоен широкий спектр продуктов, позволяющий почти полностью покрыть существующие потребности строителей.

 

Небольшая доля импорта и рост экспорта демонстрируют объективно сильные позиции отечественных производителей кровельных и гидроизоляционных материалов.

 

Основной задачей теперь является разработка новых продуктов с уникальными свойствами для применения в регионах с холодным климатом, для кровель с повышенными требованиями к огнестойкости и др.

 

В настоящее время основные ограничения в развитии ассортимента и увеличении надежности материалов находятся вне области собственно производства. Промышленность кровельных и гидроизоляционных материалов сталкивается с серьезными сырьевыми ограничениями, которые касаются недостатка практически всех основных компонентов: основы — стеклоткани, стеклохолста; битума, полимеров — СБС и АПП; защитных посыпок и др. Импорт же ведет к серьезному увеличению себестоимости продукции (до 30—40%) и соответственно общему росту цен. Развитие отечественного производства этих компонентов происходит недостаточными темпами.

 

Производители практически не имеют научной базы. Экспертов в области кровли единицы. Знания и опыт приходится приобретать фактически с нуля, поскольку систематизированные источники отсутствуют. Следствием является отсутствие современной нормативной базы по кровлям. Отсутствие требований по нормативным срокам службы кровель и ответственности за их несоблюдение приводит к занижению требований заказчика к надежности кровель (в особенности это относится к бюджетным и муниципальным заказчикам). В этой ситуации открытие корпоративных научнотехнических центров, подобных НТЦ компании «ЭЛИОН», является наиболее эффективным решением.

 

Большое значение имеет обмен научно-технической информацией посредством отраслевых изданий, проведение конференций и семинаров. В решении задач, стоящих перед отраслью, должно принимать активное деятельное участие НП «Кровля».

 

Статья взята из журнала «Строительные материалы»